Обновление CRM БизнесРУ

БОЛЬШОЕ обновление Бизнес.Ру от 10.2021. Расширенные настройки дополнительных полей. Глобальный каталог товара. Сквозная аналитика от Яндекс.Метрика.

Расширенные настройки дополнительных полей

Обновлен функционал по работе с дополнительными полями. Теперь на странице «Дополнительные поля» стало возможным:

• указывать для поля значение по умолчанию;

• делать поле обязательным для заполнения;

• ставить отметку «Только для чтения»;

• добавлять, удалять и сортировать значения для полей «Переключатель» и «Список»;

• автоматически генерировать переменные для печати.

Также добавлен новый тип поля, поддерживающий HTML-код. С помощью этого поля вы сможете регулировать цвет, размер, написание текста, создавать нумерованный список и т.д.

Подробнее про функционал дополнительных полей читайте по ссылке Работа с дополнительными полями

Глобальный каталог товара

Создание товара в системе Бизнес.Ру стала в разы проще. Интеграция с глобальным каталогом товара позволяет:

• Заполнять карточку товара по шрих-коду. Достаточно в поле с наименованием товара указать штрих-код и вся основная информация о товаре заполнится автоматически.

• Массово создавать товар по штрих-коду на странице со справочником Товара.

• В документах «Оприходование», «Ввод остатков по складам», «Поступление» автоматически создавать товар если его нет в базе при добавлении его по штрих-коду.

Подробнее про работу с сервисом глобальный каталог по ссылке.

Сквозная аналитика от Яндекс.Метрика

Появилась новая интеграция со сквозной аналитикой от Яндекс.Метрика.

Интеграция позволяет выгружать контрагентов, заказы покупателей, сделки из Бизнес.Ру в Яндекс.Метрику.
На основе переданных данных можно:

• понимать, какие источники принесли наибольшее количество заказов и прибыль;

• анализировать конверсию в заказ и прибыль по любым срезам;

• оптимизировать рекламные кампании на создание или оплату заказа.

Инструкция по настройке интеграции доступна по ссылке.

Закрытие расчетных счетов и касс организации

Реализована возможность «архивации» расчетных счетов и кассы организации. Теперь для данных справочников доступны 2 состояния: «Открыт(-а)»/«Закрыт(-а)». Движения денежных средств возможны только в рамках «Открытых» касс или расчетных счетов. Аналогичный функционал реализован и для расчетных счетов контрагентов.

Маркировка товаров

Все компании, которые работают с маркированными товарами и обмениваются данными с системой мониторинга «Честный знак» перешли на новую схему взаимодействия:

• В настройках компании больше недоступно поле для ввода Идентификатора соединения СУЗ (OMS Connection). Теперь данный параметр компания получает автоматически при подключении после указания Идентификатор СУЗ (OMS ID). Это связано с тем, что при подключении интеграции Бизнес.Ру выступает в качестве официального партнера, через которого передаются все запросы и контролируется полнота и правильность передаваемых данных.
  Обновленную информацию о подключении интеграции можно прочитать в нашей статье Как подключить приложение «Честный знак»

• Для всех запросов, связанных с получением или оборотом кодов маркировки, теперь используется динамический токен, доступный не более 10 часов. Обновление токена происходит в процессе обмена без специальных действий для пользователя.

• Для ввода кодов маркировки в оборот теперь требуется предварительное сканирование распечатанных кодов. Это обязательное требование системы мониторинга. Оно необходимо для предотвращения запуска в оборот испорченных и нечитаемых средств идентификации. Сканировать и добавлять коды в документ «Ввод в оборот» можно как поодиночке, так и массовой загрузкой из файла, куда коды были предварительно отсканированы или выгружены.
  Подробная схема работы по вводу кодов в оборот описана в инструкции Как ввести коды маркировки в оборот

• Обновлен список возможных способов выпуска товаров при заказе кодов маркировки.

• По всем операциям, связанным с заказом и получением кодов маркировки, теперь ведется подробный журнал всех запросов. Это позволяет техподдержке в разы ускорить поиск и исправление проблем, которые могут возникать в процессе обмена.

ЭДО

Для компаний, использующих электронный документооборот, мы подготовили большие и важные изменения:

• В настройках Организации добавлены поля для указания Идентификатор участника документооборота и выбора текущего Оператора ЭДО, через которого компания осуществляет обмен.
  Как подготовить организацию к работе в ЭДО и что требуется заполнить можно узнать в инструкции Как подготовить Организацию к обмену по ЭДО

• В карточке Контрагента теперь также можно указать его Идентификатор участника.

• При подготовке документа Отгрузка к передаче в ЭДО стал доступен выбор формата документа: УПД, Счет-фактура или Акт (накладная). В зависимости от выбранного формата заполняется атрибут Функция в формируемом файле (СЧФДОП, ДОП или СЧФ соответственно). Часть других реквизитов также меняется в зависимости от выбранного формата.
  Подробнее о процессе выгрузки в ЭДО можно прочитать в инструкции ЭДО. Импорт и экспорт УПД в формате XML

• Для формирования xml-файла теперь требуется обязательное указание одного или нескольких подписантов. Они выбираются из числа ответственных лиц организации.

• Исправлена ошибка с определением единицы измерения по коду ОКЕИ, начинающегося с нуля.

История изменения

• Для справочника «Контрагенты» добавлен журнал истории изменений, он позволяет отслеживать действия пользователей с карточкой контрагента.

• В настройках прав пользователей добавлена новая настройка позволяющая ограничить конкретной роли просмотр «Журнала истории изменений».

• В журнале истории изменений товара реализован источник создания товара.

Раздел «Прочие справочники»

Большинство справочников из одноименного раздела меню были перенесены в единый подраздел «Прочие». Там находятся редко используемые системные справочники, такие как Единицы измерения, Валюты, Шаблоны сообщений, Страны, Банки и многое другое. Отдельные крупные справочники (Товары, Контрагенты, Договоры и Системы лояльности) остались в качестве отдельных подразделов.

• Для многих справочников была добавлена возможность назначать разграничение прав по владельцу и отделам, а также переносить неиспользуемые элементы в архив.

• Для всего раздела доступно быстрое назначение единого набора прав.

• Добавлены новые справочники: Операторы ЭДО и Воронки продаж.

• Обновлен справочник ОПФ. Устаревшие значения ЗАО и ОАО перенесены в архив. Добавлена новая форма - Самозанятые.

Управление закупками

• Формулы расчета необходимого количества товара к закупке теперь применяются и для комплектующих. В колонках, показывающих количество, себестоимость и выручку при продажах за прошлый период, учитываются списание комплектующих при отгрузке комплектов. Учитываются возвраты комплектов, произошедшие в том же анализируемом периоде.

• При применении фильтра по складу или организации теперь выводится дата правильного последнего поступления.

CRM

• Добавлено поле выбора воронки по умолчанию в карточку пользователя. При выборе воронки по умолчанию, она автоматически подставится на странице сделок, отчетов по сделкам, при создании сделки из карточки контрагента/задачи и в виджете «Прием заявок с сайта». Подробнее про функционал работы с воронками продаж читайте Что я могу узнать из отчета по сделкам.

• Добавлено поле «Владелец на форму задач. Теперь разграничение прав по владельцу и отделам для задач стало доступным.

• Добавлена колонка «Изменен» в настройку таблицы обращений.

• Добавлена возможность создания задачи из заказа покупателя.

• Добавлена вкладка со связанными документами на форму задач.

• Добавлен фильтр «Период изменения последнего статуса» в отчет «Воронка продаж по сделкам».

• Фильтр по источнику стал доступным в сделках и обращениях.

• Добавлена возможность осуществлять звонок на номер телефона контрагента/контактного лица на форме сделок.

• Теперь в сделках с помощью кнопки вы сможете автоматически подтягивать в поле ввода «Сумма сделки» сумму «Итого» из раздела «Товары и услуги».

• В карточке контрагента у созданных сделок отображается воронка, к которой они принадлежат.

Интеграции

• Интеграция с 1С Битрикс. На стороне Бизнес.Ру появилась возможность указывать идентификатор инфоблока из 1С Битрикс. Данный функционал позволит выгружать товары в определенный каталог интернет-магазина.

• Интеграция с Tilda Publishing. Исправлен баг с Tilda Publishing. Ранее, дополнительное описание товара выгружалось в два разных поля описания товара в интернет-магазине. Сейчас выгружается только в одно поле.

• Интеграции по CommerceML. Для всех интеграций с интернет-магазинами по CommerceML появилась возможность выгружать комплекты из Бизнес.Ру. Комплекты выгружаются в интернет-магазин как обычный товар, но остаток комплекта рассчитывается исходя из его комплектующих.

• Интеграция с Insales по API. Переработано системное уведомление в Бизнес.Ру при выгрузке в интернет-магазин. Ранее, при каждом этапе процесса выгрузки - отображалось системное уведомление, что мешало работе пользователей. Сейчас системное уведомление отображается в начале(информация о старте выгрузки) и в конце процесса выгрузки(результат выгрузки).

• Выгрузка в 1С:Бухгалтерия 3.0. Исправлены баги:

• • Исправлен баг, если при выгрузке кассовых чеков имелись чеки аванса, то файл выгрузки не скачивался.

  • Исправлен баг, когда при выгрузке контрагентов с формой собственности „ИП“, контрагенты в 1С отображались, как юридические лица.

• Выгрузка в 1С:Бухгалтерия в формате EnterpriseData. Исправлены баги:

• • Исправлен баг, если на форме выгрузки указать только опцию „Контрагенты“, то файл выгрузки не скачивался.

  • Исправлен баг, если при выгрузке кассовых чеков имелись чеки аванса, то файл выгрузки не скачивался.

  • Исправлен баг, когда при выгрузке контрагентов с формой собственности „ИП“, контрагенты в 1С отображались, как юридические лица.

Печатные формы

• Добавлена переменная, обозначающая Склад добавленных позиций в документы Заказ покупателя, Счет покупателя, Поступление, Комплектация/Разукомплектация.

• В заказ и счет покупателя добавлена переменная %pay_info_qr%, отображающая QR-код, в котором зашифрованы платежные реквизиты.

• В заказ и счет покупателя добавлены новые шаблоны с указанием QR-кода, благодаря которому возможна оплата через мобильный банк.

• В заказ поставщику добавлены переменные для вывода штрихкодов и их изображений.

• Добавлена переменная %attribs%, обозначающая характеристики и их значения, в справочник товаров и услуг.

API

• Теперь при достижении лимита к запросам API, помимо 503 кода ошибки от сервера, возвращается еще и текст ошибки: „Request limit reached“.

• Исправлен расчет суммы документа Списание товаров для случая, когда документ создается по API.

• Модель API customerinvoicegoods. В модель добавлено поле store_id типа int - ссылка на склад.

• Модели API customerorders, realizations, partners. Исправлен баг в моделях. Ранее, при попытке присвоить полю status_id значение NULL через PUT запрос, значение поля не менялось. Сейчас запрос выполняется корректно.

• Модели API customerorders, realizations. Исправлен баг в моделях. Ранее, при попытке присвоить полю contract_id значение NULL через PUT запрос, значение поля не менялось. Сейчас запрос выполняется корректно.

• Модель API customerorders. Исправлен баг в модели. Ранее, при попытке присвоить полям phone_contact_inform_id и email_contact_inform_id значение NULL через PUT запрос, значение полей не менялось. Сейчас запрос выполняется корректно.

• Модель API realizationsgoods. Исправлен баг в модели. Ранее, при добавлении в модель услуги, то для нее проставлялся склад. Сейчас склад для услуг пропускается.

• Модель API employees. Исправлен баг в модели. Ранее, при удалении пользователя, у него оставался доступ в систему. Сейчас запрос выполняется успешно.

• Модель API partners. Исправлен баг в модели. Ранее, если подать в запросе full_name и organization_type_id, то форма собственности дублируется в значении официального наименования контрагента. Сейчас запрос выполняется корректно.

• Добавлен параметр comment типа string - примечание, в следующие модели API: returnbuyers, invoiceout, returnsuppliers, inventories, charges, postings, retailchecks, retailcashin, retailcashout. Появилась возможность фильтрации для простого сравнения и перечисления по параметру comment.

• Добавлен параметр archive типа bool - флаг (0-элемент не перемещен в архив, 1-элемент перемещен в архив), в следующие модели дополнительных справочников в API: measures, contactinfotypes, organizationtypes, couriers, deliverytypes, employeeposts, paymenttypes, banks, attributesforgoods, attributesformodifications, organizationcategories, organizationkinds, organizationregions, salepricetypes, purchasefunnels.

• Параметр получения ссылки для скачивания печатной формы документа get_template_link. Теперь, если в запросе не передать поле template_id, то в ответе отобразится ссылка для скачивания печатной формы по умолчанию.

Другие улучшения

• Стало доступным отображение характеристик в таблице справочника товаров и услуг и на форме добавления списком.

• Добавлена возможность массового добавления/удаления характеристик в справочнике товаров и услуг.

• Доступно массовое управление скидками с помощью кнопки «Изменить» в справочнике товаров и услуг.

• Добавлена колонка «Дата создания» в таблицу документа поступление.

• Добавлена возможность установки даты на форме печати ценников и этикетов. Также добавлены новые шаблоны ценников и этикеток с указанием даты.

• Добавлена возможность осуществлять звонок на номер телефона, если не подключена интеграция «Простые звонки»

• Исправлено обновление сумм доходов и расходов в КУДиР при повторном заполнении документами, которые были изменены после первого заполнения.

• При быстром формировании Заказа поставщика и Поступления по данным из Заказа покупателя в качестве договора теперь подставляется основной договор с контрагентом-поставщиком.

• Исправлена ошибка, возникающая при повторном открытии карточки контрагента из дисконтной карты.

• Товары, удаленные вместе с группой, в которой они находились, теперь восстанавливаются из корзины независимо и попадают в группу Все товары и услуги.

• Исправлен конфликт при изменении основной кассы организации. Кроме того, новая касс автоматически устанавливается основной, если ни одной основной кассы ещё нет.

• Указание основного расчетного счета, в случае, если есть хотя бы один, теперь обязательно в карточке организации. Расчетный счет автоматически установится основным, если ни одного основного расчетного счета ещё нет.

• При работе с мастером создания модификаций исправлена проблема, выдающая ошибку при вводе пробелов в качестве значения характеристик.

• Оставлять комментарии к документу теперь можно только после сохранения внесенных изменений. Просматривать ранее оставленные комментарии можно в любой момент при работе с документом.

• Добавлено ограничение, не позволяющее создание двух или более идентичный модификаций товаров.

• Исправлена ошибка при восстановлении документов из корзины, при которой отсутствовало сохранение изменений. Также исправлена ошибка, возникающая при одновременном удалении двух ссылающихся друг на друга документов.

• В окне подбора контрагентов теперь корректно отображается общее количество контрагентов после применения фильтра.

• Исправлена ошибка, возникающая при попытке очистить поле с выбранным связанным документом оплаты.

• В карточке контрагента теперь корректно удаляются контрактные лица.

• Изменен алгоритм подбора товаров в документ Отгрузку, созданного на основании Заказа покупателя, для случая, когда ранее часть товаров уже была отгружена. Теперь остаток товаров к отгрузке правильно рассчитывается для случая, когда один и тот же товар присутствует в нескольких строках.

• В истории изменения документов теперь правильно отображается операция замены одного товара на другой даже если таких замен было произведено несколько.

• Если к документу «Счет поставщика» были привязаны оплаты, то при удалении Счета информация о связке пропадает, но сам платеж остаётся без изменений.

• Убрано автоматическое добавление новых пользователей во все розничные точки.

• В отчете «Анализ продаж» для группировок уменьшено количество знаков после запятой для итоговых сумм.

• Для таблиц платежных поручений и кассовых ордеров исправлена ошибка, связанная с выделением цветом строк, попадающих под определенные условия фильтра.

• Снято ограничение на количество платежных операций, которые могут быть одновременно обработаны и загружены из Клиент-банка.

• Исправлена ошибка фискализации чека возврата, если у чека передачи в кредит была нулевая сумма.

• Исправлена ошибка удаления модификаций из шаблона, а также проблема с отображение фотографий модификаций.

• Для аккаунтов, созданных в личном кабинете Эвотор, добавлены права для работы с отчетами по сменам и кассирам.

• Исправлен недочет, из-за которого удаленный расчетный счет мог продолжать отображаться в карточке контрагента до обновления страницы.

• Теперь сохранение документа не блокируется, если пользователь находится в режиме заведения нового собственного поля.

• При оформлении ПКО с видом операции «Получение наличных в банке» добавлено быстрое заполнение основного расчетного счета, с которого осуществляется передача ДС.

• Добавлено отображение номера телефона и адреса электронной почты в заказе покупателя после объединения контрагентов.

• При добавлении или удалении кассиров счетчик их общего числа обновляется сразу, а не после перезагрузки страницы.

• Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях неправильно велся подсчет числа товаров в информации об аккаунте.

• При обмене с Розницей товар, у которого имеются модификации, но все они отмечены как неиспользуемые, больше не передается в розничную точку. Ранее такой товар можно было продать без указания модификации, что приводило к ошибкам в случае, если после продажи модификации вновь помечались как используемые.

• Теперь при восстановлении чека из корзины обязательным требованием является также восстановление розничной точки, в которой был оформлен чек, если она была удалена.

• В сводном отчете о движении товара теперь корректно считается накладные расходы, оставшиеся на начало выбранного периода.

• Во многих документах больше нельзя указывать сотрудника, не принадлежащего указанной в этом документе организации.

• Исправлена ошибка дублирования списанных бонусных баллов.

• Исправлена ошибка, возникающая при быстром поиске товаров, в названии которых присутствует неразрывный пробел.

• Исправлена ошибка в отчете «Движение товаров» возникающая при поиске по строке с отключенным отображением колонки «Документ».

• В «Товарном отчете (Продажи)» исправлена проблема с отображением заполненного значения в фильтре «Смена».

• Исправлена ошибка, возникающая при удалении только что созданной модификации товаров с назначенной ценой.

• Настройка «учитывать остатки» при создании заказов поставщику теперь корректно работает с документами, содержащими товары-комплекты.

• Для пользовательских полей формата «Число» после удаления значения не отображается ноль, а сохраняется пустое значение.

• При создании сделки из карточки контрагента номера телефонов и адреса email раздела «Контакты и собственные поля»теперь переносятся в сделку в соответствующие поля.

• Исправлена ошибка с отображением уведомления при выборе значения характеристики и сохранении карточки товара.

• Исправлена ошибка, возникающая при нажатии на поле Реализация в документах «Счёт-фактуры исходящие», «Возврат от покупателя» «Поступление».

• На странице Комплектаций/Разукомплектаций теперь отображается общая сумма по столбцам «Конечная стоимость» и «Затраты на работу».

• На форме расчетного счета при поиске банка теперь отображается номер корреспондентского счета.

• Исправлена ошибка с дублированием знака «\» в дополнительных полях типа «Текстовое поле».

• Исправлено наименование листов в печатных шаблонах.

• Исправлена ошибка с отображением пустого столбца в шаблонах при печати ценников и этикеток.

• Теперь письма с уведомлениями приходят корректно на почту, указанную в поле «Почта для уведомлений» раздела «Личный кабинет».

• Исправлено отображение дополнительных полей в шаблоне документа Перемещение. Теперь значение доп.полей соответствуют товару в строке.

• Исправлено отображение телефона и email в таблице «Заказы покупателей», если телефона и email в карточке контрагента были удалены. Также при объединении контрагента с номером телефона/email, у которого не заполнен номер телефона и email, в таблице заказа покупателей корректно не отображаются «Телефон для связи» и «Email для связи».

• Исправлено отображение штрихкодов модификаций (переменная %row.barcode%) в печатной форме прайс-листа.

• Исправлено отображение основного расчетного в реквизитке организации.

• Исправлено корректное отображение паролей от почты в журнале истории изменений карточки организации.